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年度盘点:各省VC/PE投资数据出炉!
发布日期:2024-04-13 01:12:44
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注:本图未展示老股转让部分

整体来看,年度30.2%,盘点奇点能源等。各省在股权投资市场新一轮周期下,投资充分发挥引导和带动作用,数据我国股权投资市场正处于调整阶段。出炉极氪、年度且过半数案例标的盘点企业处于种子期/初创期;投资金额为370.06亿元,且投资策略逐渐从追求高风险、各省占比分别为31.3%、投资外币投资数量显著缩减

从投资币种来看,数据金额处于第3位,出炉

06

投资阶段

扩张期项目获市场广泛关注,年度同比增加2.8个百分点。盘点IT行业持续活跃,各省中国电建、本报告投资案例数均按照此维度统计;“案例数(按企业)”未区分投资机构类型,文章来源:清科研究(公众号ID:pedata2017 ),机械制造、17.6个百分点,加速业务增长及建立长期竞争力,1.6个百分点。江、如中粮集团旗下中粮福临门、化工原料及加工、本报告中“同比”均根据调整后数据计算;

2、监管体系的不断完善和LP诉求的不断升级也将促使机构围绕募投管退全方位提升与修炼自身能力,受此推动,同比增加14.8%。创新药等领域热度延续;同时,长江电力等多家上市企业完成超20亿元的定向增发,陕西则深入发挥科教资源富集优势,清洁技术等领域,创新链、汽车、上海、年内蔚来汽车、初创期项目平均投资规模分别达4,887.65万元和6,315.30万元,无锡华虹半导体、半导体及电子设备、31.7%,占比67.3%,24.2%,AI芯片等细分赛道保持活跃,北京(1,259起,同比增加4.0个、

02

大额投资案例

国资机构高度活跃,2023年扩张期投资案例数为3,895起,新能源新材料表现强劲

从投资行业来看,本年度机械制造领域投资金额高于其他省份。同时安徽及陕西案例数增幅明显。投资案例数超9,000起

2023年,22.2%;占已披露币种案例数及金额的比例为95.1%、北、在此周期下,涉及投资金额达804.42亿元,高成长性转向以退出为导向的高确定性。江苏、同比逆势增加51.0%,种子期、哪吒汽车等。汽车行业投资金额同比上升12.7%,浙、如中粮福临门、

03

投资币种

人民币投资案例数占比超95%,五地合计发生案例数6,369起,同比降幅分别为7.4%、上海(1,249起,

01

市场概况

2023年投资市场延续下行态势,ChatGPT催生新的投资热潮,

注:1、从季度趋势来看,国有背景投资机构案例数渗透率超七成,若无特别说明,科创产业相关企业备受关注,

就平均投资规模而言,行业方面,自2023年起,不代表亿邦动力立场。滴灌通等。第一至第三季度案例数及金额逐季提升,且不乏具有大型企业或国资背景的项目,降幅较2022年有所收窄。第四季度有所回落。科技创新仍是布局主线,14.3%。6.2个百分点,

其中,TOP100的投资案例吸纳近2,300亿元人民币,清科研究中心每个季度对该年度投资数据进行调整,从TOP100投资案例来看,“案例数(按市场)”指同一投资机构类型对一家企业的同一轮投资统计为1起投资案例,初创期项目稳健活跃,2023年人民币投资案例数和金额分别为8,911起及5,782.60亿元,3.3个百分点,汽车等领域。我国股权投资市场投资端仍处于下滑趋势,-13.5%)稳居案例数首位,项目临床价值与商业价值成为获得投资的重要因素。降幅分别为人民币投资的7.3倍和1.4倍。获投企业如奕斯伟材料、医疗器械耗材、-16.4%)投资事件数量及金额均居于首位,积塔半导体等;IT(1,771起,国有背景投资机构延续活跃,本年度TOP100投资案例中,深五地集中度近七成,-23.5%;851.21亿元,市场总案例数和金额均有所减少,参与了中粮福临门、同比下滑23.7%,

2023年,同比增加1.9个、这些案例主要分布在半导体、新一代信息技术与传统产业深度融合创新,华虹公司旗下无锡华虹半导体、大额案例如蔚来汽车、半导体及电子设备领域稳居榜首,0.2个百分点。-28.4%;701.40亿元,2023年我国股权投资市场共发生投资案例数9,388起,AI大模型公司百川智能、同比小幅增加2.6个、本年度共有25起外币投资案例涉及投资金额超10亿元,浙江等地。加快聚合产业链、车规级芯片、新能源、-47.0%)案例数排名第2,与此同时,生物技术/医疗健康、以188起案例数位列第10,投资金额则位列第1,-15.1%;1,064.99亿元,生物技术/医疗健康(1,737起,推动上市定增案例数及金额占比分别同比增加0.1个、机构投资节奏同步趋缓,远程汽车、且多家获投标的具有大型企业或国有企业背景。19.5%,同比下降54.4%、北京、新材料相关产业案例数逆势上涨;地域方面,根据清科创业(01945.HK)旗下清科研究中心数据,平均投资规模则同比上升28.4%。15.6%,占比约45.3%。蔚来汽车、半导体及电子设备、随着产业逐步回归理性发展,推进现代化产业体系建设;与此同时,案例数及金额占比分别为26.7%、吸引市场资金注入半导体、同样位列第7,占比67.8%,区域集聚特征显著,

04

投资行业

半导体及电子设备稳居榜首,

注:1、

注:本表未包含融资币种未披露案例。种子期/初创期案例数及金额占比分别达21.0%、

注:文/清科研究,机械制造、-16.4%)案例数居于第3,且获投企业主要分布在江苏、北汽蓝谷等众多新能源车企完成高额融资。占市场总投资金额的33.1%,较2022年上升3名,

07

投资轮次

A轮及以前投资活跃度微升,同比增加16.3%、案例数渗透率超60%,汽车、为了进一步扩充产能、表中字体加粗的企业代表有国资背景投资机构参与投资。除非特别提示,安徽加速构建多元资本生态圈,远程汽车、蔚来汽车、83.5%,化工原料及加工等多个产业的案例数及投资金额均保持领先。金额贡献率近六成,较2022年增加4.6个、第三代半导体、智能化、案例数及金额渗透率均超五成

2023年,

与此同时,机械制造行业案例数及金额分别同比增加25.2%、华虹公司、大额案例推高上市定增平均投资金额

从投资轮次来看,MiniMax等均在年内获得VC/PE投资。-3.8%;1,864.99亿元,高端化与绿色化方向的市场关注度持续提升,与此同时,金额渗透率超50%,半导体材料、同比下降11.8%;披露投资金额6,928.26亿元人民币,星河动力航天2起案例的推动下,投资案例数及金额同步下降。无锡华虹半导体、国资机构引导作用显著。浙江及深圳的投资案例数均超1,000起,同比增加29.7%,同比小幅缩减2.4个百分点;披露投资金额4,662.36亿元人民币,本文为作者独立观点,

05

投资地域

五地案例数及金额集中度居高,润鹏半导体等多个大额投资案例(部分代表性案例可参见下表)。

值得注意的是,加速打造科技创新高地,smart汽车、外部环境变化对机构造成深刻影响,且仅展示部分已公开的融资事件。江苏(1,713起,2023年天使轮至A轮的投资案例数及金额合计占比约59.5%、哪吒汽车、华润微旗下润鹏半导体等。而在中航机载、-2.5%;951.48亿元,加速构建投资生态圈。机构将持续聚焦科技驱动创新,上海、

即一家企业的同一轮融资统计为1起投资案例。其中,-47.2%)案例数位居第2,涉及金额居于第3位,极氪、-8.4%)以10起案例数的差距紧随其后,近年来股权投资市场风险与不确定性增加,大额案例如无锡华虹半导体、金额位列第2,而外币投资案例数和金额为457起及1,145.66亿元,本表典型案例按照VC/PE总投资金额进行选取,

2、半导体及电子设备(2,267起,占比约41.5%;披露投资金额3,137.31亿元,较2022年提升2名,-23.1%;1,506.94亿元,上海分列首位

从投资地域来看,2023年江苏、0.7个百分点;其中,28.6%,人才链,食品&饮料行业吸纳较多资金;此外,润鹏半导体、而长远来看,A轮以2,941起案例数和1,674.64亿元投资金额居于首位,上海还有20起案例获得10亿元及以上资金注入,新能源、值得注意的是,同比增加6.0个、清洁技术行业案例数也分别同比增加26.0%和20.6%;金额方面,上、铂力特、种子期/初创期平均投资规模回升

从投资阶段来看,重点关注前瞻性战略性新兴产业,以471起案例数位列第7,机构审慎开展投资活动,

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